ЛУКОЙЛ разместил на ММВБ облигации на 6 млрд руб.

ОАО "ЛУКОЙЛ" разместило на ММВБ документарные процентные неконвертируемые облигации общим объемом выпуска 6 млрд руб. (6 млн облигаций), сообщает "Комиинформ" со ссылкой на пресс-службу "ЛУКОЙЛ-Коми". Срок обращения облигаций составит 5 лет. Досрочное приобретение облигаций будет производиться через 3 года с момента размещения. Цена приобретения облигаций определена в размере 100% от номинальной стоимости. Облигации размещены путем открытой подписки. Ставка купона, выплачиваемого каждые 182 дня, по итогам конкурса определена в размере 7,25% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению в 7,38% годовых. Инвесторами было подано 123 заявки на сумму 11,3 млрд руб. В ходе аукциона удовлетворено 55 заявок. Организаторами займа выступили ИК "КапиталЪ", ИГ "Ренессанс Капитал" и компания "Альпинэкс Австрия", финансовым консультантом - ОАО "Федеральная фондовая корпорация". Средства, полученные в результате размещения, будут направлены на реализацию общехозяйственной деятельности компании, включая погашение существующей краткосрочной задолженности и осуществление инвестиций в проекты по добыче в России и за рубежом. Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на директора "Ренессанс Капитал" Алексея Сизова, по стоимости это лучшее корпоративное размещение за всю историю российского рынка. "Мы очень довольны прошедшим размещением",- отмечает вице-президент "ЛУКОЙЛа" Леонид Федун. - Нам удалось выйти на новый ценовой уровень, предшествующий присвоению инвестиционного рейтинга". Напомним, что ОАО "ЛУКОЙЛ" - крупнейшая нефтяная компания России. В прошлом году добыла 81,5 млн тонн нефти и 5,5 млрд кубометров газа. Выручка за 2003г. составила 22,3 млрд долл., чистая прибыль - 3,7 млрд долл.