Облигации Республики Коми выпуска 35007 на 1 млрд руб. размещены под доходность 11,50% годовых.

Облигации Республики Коми выпуска 35007 размещены сегодня на ММВБ в полном объеме под доходность 11,50% годовых. Как сообщает пресс-служба ОАО "Комирегионбанк "Ухтабанк", по итогам аукциона объем поданных заявок составил 2 млрд 710 млн 867 тыс. руб. по номиналу при общем объеме эмиссии в 1 млрд руб. (спрос превысил предложение в 2,7 раза). Заявки инвесторов находились в пределах диапазона 10,63-13,0% годовых по доходности. По результатам аукциона цена размещения облигаций Республики Коми составила 93,75% от номинала, что соответствует эффективной доходности к погашению 11,50% годовых. Облигации были размещены среди широкого круга инвесторов: удовлетворены 123 заявки от 26 профессиональных участников рынка ценных бумаг. Объем удовлетворенных заявок по цене размещения составил в ходе аукциона 965,145 млн руб. по номиналу (96,5% заявленной эмиссии). Сразу после завершения аукциона был доразмещен остальной объем облигаций на сумму 34,855 млн руб. по номиналу. По итогам размещения в республиканский бюджет привлечено 937,5 млн руб. Реализация облигаций произведена по единой цене всем инвесторам. Вторичное обращение облигаций нового выпуска началось сразу после завершения размещения. По словам министра финансов Республики Коми Вячеслава Гайзера, правительство Коми рассчитывало разместить заем под доходность не более 12% годовых. Объем нового выпуска составил 1 млрд руб. по номинальной стоимости, номинал одной облигации - 1 тыс. руб. Дата погашения облигаций - 22 ноября 2013г. (срок обращения - девять лет). Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 23 ноября 2012г. (50% от первоначальной номинальной стоимости) и 22 ноября 2013г. (оставшиеся 50%). По облигациям предусмотрена выплата 18-ти полугодовых купонов. Процентная ставка купонного дохода составит: 1-2 год обращения - 12% годовых; 3-4 год обращения - 10% годовых; 5-6 год обращения - 9% годовых; 7-9 год обращения - 8% годовых. Условия эмиссии и обращения облигаций Республики Коми зарегистрированы Минфином России 20 июля 2004г. Бюджет Республики Коми на 2004г. установлен по доходам в сумме 15,835 млрд руб., по расходам - 16,702 млрд руб. Расходы на обслуживание государственного долга - 307 млн руб. Дефицит бюджета запланирован в сумме 867 млн руб. По состоянию на 1 октября 2004г. суммарная величина государственного долга Республики Коми составила 2,512 млрд руб., в т.ч. выданные государственные гарантии - 520,5 млн руб. Генеральный и платежный агент, организатор займа: ОАО "Комирегионбанк "Ухтабанк", организатор и со-андеррайтер: Вэб-инвест банк, со-андеррайтеры: Промышленно-строительный банк и Сбербанк России. В настоящее время на ММВБ обращаются облигации Коми 5-го (RU24005КОМ) и 6-го (RU24006KOM) выпусков общей номинальной стоимостью 1,2 млрд руб.