Состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" объемом 1 млрд руб.

Первичное размещение дебютного выпуска облигационного займа ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" общей номинальной стоимостью 1 млрд руб. состоялось 26 октября 2004г., сообщает пресс-служба ПК. Размещение трехлетних облигаций проходило в форме закрытой подписки, участником которой выступил ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Облигации будут предложены инвесторам после регистрации отчета об итогах выпуска. Это позволит минимизировать процентные риски инвесторов, связанные с отсутствием вторичного обращения в период между размещением и регистрацией итогов выпуска. Датой выплаты первого купона является двадцать восьмой день с даты начала размещения - 23 ноября 2004г., ставка первого купона составила 4% годовых. Последующие купонные выплаты будут происходить каждые 182 дня. Величина полугодовых купонов будет определена эмитентом до момента начала вторичного обращения облигаций. В течение ноября 2004г. компания проведет встречи с инвесторами в Санкт-Петербурге и Москве. На них инвесторы смогут познакомиться с руководством компании и получить подробную информацию о маркетинговой политике, стратегии развития компания "Балтика". Организатором, андеррайтером и платежным агентом по выпуску облигаций компании является ЗАО "Райффайзенбанк Австрия". Привлеченные средства будут направлены на диверсификацию источников финансирования инвестиционной деятельности компании.